La película relata la aparición de la Virgen María a un indígena en diciembre de 1531, y analiza la imagen milagrosamente impresa en la tilma de Juan Diego
«Este capuchino, denominado el predicador calabrés y el apóstol de las Calabrias, hasta en tres ocasiones tuvo que iniciar su noviciado. Las dudas se apoderaban de él, devolviéndole al mundo. Luego fue bendecido con numerosos dones»